На стене почёта Следственного комитета маленького городка висят портреты двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако вне работы они стараются избегать друг друга. Разин, человек темпераментный и решительный, резко отличается от Удалова — интеллектуала, который неукоснительно следует букве закона и готов донести на коллегу, если тот ошибётся. Именно из-за своей принципиальности Удалов оказался переведён из областного управления в городской отдел.
Несмотря на недоброжелательное отношение коллег, руководитель комитета высоко ценит знание и навыки Удалова — он в совершенстве владеет юридической базой и всегда в курсе новейших изменений законодательства, за что его мнение нередко становится решающим. В противоположность ему, Разин полагается на собственную интуицию и физическую силу, предпочитая действовать по понятиям, которые он почерпнул из уличной жизни. Он также известен своим умением находить общий язык с представителями криминального мира, что часто помогает в расследованиях.
Хотя Разин и Удалов относятся друг к другу с неприязнью, их профессиональные пути пересекаются, и вместе они раскрывают самые сложные дела, вынуждены сотрудничать ради достижения общего результата.