Столичный постановщик Максим Озеров и молодой автор сценариев Федя Величковский отправляются в небольшой городок Дрёмов, чтобы создать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Предполагалось, что их рабочая поездка будет весьма обыденной. Однако всё меняется, когда за кулисами спектакля происходит нечто шокирующее: убивают главного режиссёра, и совершается нападение на главную актрису. В стремлении раскрыть тайны этих событий, Озеров и Величковский приходят к удивительному выводу: в происходящем замешан дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революционных времён. Легенды о нём продолжают жить в этом уездном городе уже целое столетие...